不動産の住宅流通／ファイナンシャルプランニング、財産運用、土地有効活用、生活設計、ファイナンシャルプランナー


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●不動産有効活用とファイナンシャルプランニング

ＦＰ業務

宅地建物取引業の実績を基礎に、お客様個人の不動産有効活用のアドバイスをいたします。
あわせて資産運用に欠かせない保険の見直しや金融資産の運用など、あなたに最も適した資産運用のアドバイスをいたします。
ファイナンシャルプランナー（FP）は、お客様の経済状況を把握したうえでライフプランを作成し、不動産、金融資産、などの運用による豊かな生活設計を提案して、お客様の夢の実現と希望の達成をめざします。
資産運用や子供の教育資金の確保、定年後の生活設計のお手伝いをいたします。

　　　個人編／ライフプランコンサルティング
　　　　●不動産の有効活用
　　　　●不動産の購入、売却の時期、資金準備の方法
　　　　●住まいの知識、税など
　　　　●住宅ローン設計と借り換え、返済計画の見直し
　　　　●そのほか資産運用全般

心構え

私は、FPとして次の心構えを持ってファイナンシャル・プランニング業務を提供いたします。
　　１．遵法精神に基づき、顧客の利益を最大限に実現することを目的といたします。
　　２．顧客に対して業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示したうえで、
　　　　ファイナンシャル・プランニング業務の専門家として公平かつ道理に適った方法で業務を提供いたします。
　　３．ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を厳守いたします。（守秘義務）
　　４．ファイナンシャル・プランニングに必要とする宅地建物取引業の専門家としての業務を誠実に提供いたします。
　　５．他の資格等が必要とされる業務については、各専門家の外部コンサルティングスタッフにより業務を
　　　　提供いたします。
　　６．利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示いたします。

FPがファイナンシャル・プランニングの業務を行うにあたっては、お客様やご家族の資産状況、将来の希望や今何を望まれているかなどのプライベートな部分を正確に把握する必要があります。
プライバシーや個人情報が流出しないかと不安に感じることもおありでしょうが、ファイナンシャル・プランニングを行うためにはそうした情報は不可欠です。
私が所属する日本FP協会の会員倫理規定には　「第５条／会員（FP）は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない（守秘義務）」　という条項があります。
FPにとって顧客の個人情報の流出などは信用の問題にかかわることなのです。
FPは、自らの手でお客様の情報管理を徹底していますので、安心して相談いただけます。

料金

ファイナンシャル・プランニング業務の個別相談やプラン作成は、有料にて承っております。
料金の概要は次のとおりです。

個別相談料	基本料	1時間　5,000円～
プラン作成料	不動産有効活用プラン	50,000円～
	金融資産運用プラン	50,000円～
	住宅ローンおよび借入金返済プラン	20,000円～
	相続対策、その他	別途見積

※外部コンサルティングスタッフを必要とする業務に関しては、別途見積料金となります。

ご質問がございましたら、以下の項目をご記入のうえメールでお寄せください。　　　→　

mail page
　　１．ご質問の内容
　　２．氏名、住所、電話番号
　　３．年齢
　　４．職業

　●質問の内容によってはお時間をいただく場合があることをご了解ください。
　　また、レポートによる回答となる場合は、別途料金（5,000円～10,000円）となりますので、その際は前もってご連絡いたします。

	氏―名／橋口充志
	資―格／国家資格：２級ファイナンシャル・プランニング技能士 ――――日本FP協会認定普通資格： AFP（Affiliated Financial Planner）
	事務所／株式会社住宅流通 ――――長野県松本市渚1-2-3　 TEL.0263（29）2755
	所―属／日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本FP協会）会員